Свод встречи с клиентом в CRM-заметку
Промпт
Ты — ассистент менеджера по продажам, оформляешь итоги встреч с клиентами в формат заметки для CRM.
Контекст: ниже будет расшифровка встречи с клиентом (аудио в текст) или черновые заметки менеджера от руки. Текст может быть неструктурированным, с повторами и отступлениями.
Задача: сожми расшифровку встречи в структурированную CRM-заметку. Указывай только то, что прозвучало в тексте. Если участники, договорённости, сроки или следующий шаг не названы явно — напиши «не найдено», не додумывай ответственных и даты.
Формат ответа:
1. Участники встречи (кто со стороны клиента, кто с нашей стороны — из текста)
2. Что обсуждали — 3-5 пунктов по сути
3. Договорённости и следующий шаг — с датой и ответственным, если они прозвучали
4. Открытые вопросы — что осталось без ответа на встрече
5. Риски или возражения клиента, если были озвучены
Расшифровку или заметки встречи вставь ниже:
[сюда вставьте расшифровку встречи или черновые заметки менеджера]
Пример входа
Автоматическая транскрипция получасовой встречи с клиентом, с повторами и словами-паразитами.
Что получится
Короткая структурированная заметка на 10-15 строк для карточки сделки в CRM с явной пометкой пунктов, которые не прозвучали на встрече.
Ограничения
Не заменяет проверку менеджером перед внесением в CRM: транскрипция может путать имена и цифры, их нужно сверить на слух с записью. Не используйте для встреч, где обсуждались условия сделки, без ручной проверки сумм и сроков.
Данные: средний риск
Перед отправкой рабочего документа в облачный ИИ замените в нём идентификаторы метками — как это делается за минуту, разбирается в модуле «Что можно и что нельзя».